大型养路维保装备在城市轨道交通市场的现状及

1 项目目的

近年国内城市轨道交通市场发展快速，截至2019年9 月，到目前为止我国一共有40 个城市开通了地铁，大陆36 个，台湾3 个，香港1 个。目前，我国建成轨道交通线路已达到182 条，总里程超过5879 公里。为了摸清国内城市轨道交通市场现有装备情况，主要是与铁路大型养路机械相关的维保设备市场情况，为城市轨道交通工程车市场提供城市轨道交通产品发展方向，特进行此次项目研究。

2 全国城市轨道交通现状

2.1 城市轨道交通类型

根据轨道交通系统基本技术特征的不同，轨道交通系统主要有城郊铁路、有轨电车、地下铁道、轨道交通、单轨铁路和自动导向交通系统等类型。

鉴于城郊铁路、有轨电车和单轨铁路在国内运用不多，未来能否大量铺开，还有待观察。目前国内城市轨道交通主要以地铁为主，地铁大型维保装备又以铁路大型养路机械为主，为了适当控制调研的工作量，作为规划城市轨道交通市场调研工作，本次主要定位于城市地铁市场大型维保现状及发展方向的调研。

2.2 城市轨道交通市场发展现状

城市轨道交通（RailTransit）具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。近年来，我国的城市轨道交通呈现了快速发展态势，速度超出了世界上任何国家的高峰期。国际经验表明，当一个国家的城市化率超过60%，城市轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题，从而拉动城市轨道交通建设投资迅速增加。随着城市化进程的逐步加速，我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。

市场容量来说，总体上，2018 年度全国各城市轨道交通系统在“稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投资进度，保持了必要的轨道交通线路建设规模与投资规模。2018 年中国内地城轨交通完成建设投资5,470.2 亿元，创历史新高，同比增长14.9%，在建线路总长6,374 公里，可研批复投资额累计42,688.5 亿元。随着中国各城市轨道交通建设的蓬勃发展，中国将进入城市轨道交通建设的快车道[1]。

2018 年新增运营线路20 条，新增运营线路长度728.7 公里，到2020 年，我国城市轨道交通累计运营里程预计将会超过8500 公里，而到2050 年规划的线路将会增加到289 条，总里程将达 公里。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁发展动态，未来5-10 年间，中国城市轨道交通运输及其维保装备制造市场前景广阔。

图2

高速发展的城轨市场，相应配套却仍存在较大缺口，运营维保方面跟进不足已成为一个新常态，随着中国城市规模的不断扩大，城市轨道交通市场维保设备的市场空缺将达到空前的程度！同时，城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定；而随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关机械化维保设备，特别是大型养路工程机械将逐步凸显其市场优势。

图3

2.3 轨道交通装备产业发展现状及趋势

轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，形成了较完整的产业链条，市场规模不断扩增。随着我国轨道交通建设的持续推进，我国轨道交通装备制造企业的发展前景相当广阔，预计到2022 年我国轨道交通装备产业（含维保装备）市场规模将增长到8,725 亿元，2017-2022 年的复合年均增长率达13.16%。

表1 中国地铁运营线路情况备注：数据截至2019 年9 月，受统计时间差异、规划变更和报道滞后等原因影响，上述表中部分数据与实际情况会略有差异。序号 名称运营（线 条路 ）数 运（营 千里米）程1 北京地铁 21 637 2 香港地铁 11 230.9 3 天津地铁 6 219.92 4 上海地铁 16 705 5 台北捷运 7 136.6 6 广州地铁 14 478 7 武汉轨道交通 11 318 8 深圳地铁 8 285.03 9 南京地铁 10 378.4 10 高雄捷运 3 35.1 11 成都地铁 6 226.01 12 沈阳地铁 3 89.85 13 佛山地铁 1 21.46 14 重庆轨道交通 7 313.6 15 西安地铁 4 126.35 16 苏州轨道交通 3 120.53 17 昆明轨道交通 4 88.76 18 杭州地铁 4 135.36 19 哈尔滨地铁 2 31.3 20 郑州地铁 4 136.1 21 长沙轨道交通 3 83.66 22 宁波轨道交通 2 91 23 无锡地铁 2 56.16 24 大连地铁 4 153.7 25 青岛地铁 4 171.8 26 南昌地铁 2 60.35 27 福州地铁 2 55.09 28 东莞轨道交通 1 37.8 29 南宁轨道交通 3 81 30 合肥轨道交通 2 52.38 31 桃园捷运 1 51.03 32 石家庄地铁 2 40.73 33 长春轨道交通 2 86.87 34 贵阳轨道交通 1 34.3 35 厦门地铁 1 30.3 36 乌鲁木齐地铁 1 27.61 37 温州轨道交通 1 34.77 38 济南轨道交通 1 26.1 39 兰州轨道交通 1 25.9 40 常州轨道交通 1 34.2合计 182 5948.02

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